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新聞01

© Reuters. 國信證券：美國通脹壓力回落政策轉暖帶動港股上漲智通財經APP獲悉，國信證券海外團隊發布研報《美國通脹壓力回落，政策轉暖帶動港股上漲》，該團隊認爲，美國房租通脹在可見未來見頂回落的確定性較高，CPI已經大概率在控制範圍內。未來2-3個月，CPI或維持緩步下降或近似水平(7.5%-7.9%)震蕩的態勢。待房租通脹見頂回落後，CPI或將加速下行。盡管從資金面的角度看，美股面臨利好，但從基本面的角度看，美國進入實質性衰退的風險仍然存在，美股業績集中下修的趨勢還在演繹。國信海外團隊維持港股超配評級，首推本地生活、軟件、生物制藥美國10月CPI轉好，我們認爲下降趨勢可持續 11月10日，美國勞工部公布了10月份美國CPI數據。其中，CPI同比+7.7%，季調環比+0.4%;核心CPI同比+6.3%，季調環比+0.3%。這是今年3月以來CPI同比首次回落至8%以下。拆解來看，非核心CPI中的食物(同比+10.9%)呈滯後穩降，能源(同比+17.6%)呈穩步快速回落。核心CPI中，房租(同比+6.9%)尚處于加速通道中，非食物能源的商品(+5.1%)維持在穩步回落的狀態中。通脹壓力最小的項目主要是可選耐用消費品，包括服飾(同比+4.1%)、二手車(同比+2.0%)、醫療保健商品(同比+3.1%)、教育和通訊用品(同比-9.1%)。目前，除房租通脹還在上行，其余通脹項目已經處于共振下降狀態。我們認爲，房租通脹在可見未來見頂回落的確定性較高，CPI已經大概率在控制範圍內。未來2-3個月，CPI或維持緩步下降或近似水平(7.5%-7.9%)震蕩的態勢。待房租通脹見頂回落後，CPI或將加速下行。美股：遠期加息期望值顯著下降，基本面仍有風險 10月CPI利好公布後，市場一方面的提高了12月加息50bp的概率，另一方面大幅下調了遠期貨幣政策的判斷。2023年6月的聯邦基金利率期望值在CPI公布後從521bp的高位降至493bp。市場判斷正在與我們的判斷靠攏。近期，假設美聯儲官員不作出意料之外的市場引導，美股“貨幣盤”交易有望暫時企穩，待房租CPI確認頂部後，最後一輪主要“貨幣盤”交易將會完成。盡管從資金面的角度看，美股面臨利好，但從基本面的角度看，美國進入實質性衰退的風險仍然存在，美股業績集中下修的趨勢還在演繹。因此，我們對美股持謹慎態度。港股：政策回暖，資金見底，地産領漲本周，市場收獲諸多政策進一步回暖的信號，包括中國銀行間交易商協會于11月10日宣布受理民營地産龍頭龍湖集團200億元儲架式注冊發行，政治局研究優化“防疫二十條”等。另外，據中指研究院，10月房企非銀融資同比+16.4%，信用債融資同比高增。基本面、資金面、彙率、情緒共振的作用下。恒生指數本周收漲7.2%，恒生科技本周收漲7.0%。其中，港股通地産板塊收漲16.1%。我們維持港股超配評級，首推本地生活、軟件、生物制藥。風險提示：疫情發展的不確定性，經濟周期下行的風險，國際政治局勢的不確定性，國內貨幣政策的不確定性。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-04 08:27:34 記者賴宏昌報導供應管理協會(ISM)週四(11月3日)公布，2022年10月美國服務業PMI(採購經理人指數)自9月的56.7%降至54.4%、連續第2個月走低，遜於市場預期的55.5%。截至2022年10月為止的12個月期間，ISM服務業PMI平均值報58.2%，高、低點分別為68.4%(2021年11月)、54.4%(2022年10月)。美國ISM服務業商業調查委員會主席Anthony Nieves週四表示，服務業PMI與美國整體經濟的歷史連動關係顯示，54.4%對應的年化實質GDP(國內生產總值)成長率為1.5%。 ISM服務業價格指數(衡量服務機構為原料、服務支付的價格)6個月以來首度走高，自9月的68.7%升至70.7%、顯示價格漲幅擴大。經濟學家原先預期這項指數將升至71.3%。 ISM服務業新出口訂單指數自9月的65.1%大跌17.4個百分點至47.7%、創史上最大跌點，9個月以來首度呈現萎縮(低於50%)。 2022年10月ISM服務業就業指數自9月的53.0%跌至49.1%、3個月以來首度呈現萎縮(低於50%)，低於市場預期的51.6%。受訪企業表示，基於景氣的不確定性、已進一步緊縮招聘活動。經濟諮商理事會10月25日公布，2022年10月美國消費者信心調查顯示，回答「工作很多」的受訪者比例自9月的49.2%降至45.2%。 ISM服務業供應商交付指數自9月的53.9%升至56.2%。指數高於50%代表交貨速度放慢、低於50%代表交貨速度變快。 ISM服務業新訂單指數自9月的60.6%降至56.5%、低於市場預期的58.8%。 (圖片來源：iStock) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-17 11:40:24 記者李彥瑾報導高利率環境下，今年全球股市表現不佳。展望2023年，知名投資銀行巴克萊(Barclays)敦促投資人緊抱現金，強調現金才是「真正的贏家」，而相較於投資股票，投資債券還是比較穩當。 MarketWatch報導，巴克萊分析師11月16日出具研究報告稱：「尤其是在美國市場，在行情落底期間持有現金的投資人，一旦市場開始回穩，便能每年賺取4.5%甚至更多的收益。」巴克萊研判，明年上半年，股市有機會觸底反彈。然而，巴克萊警告，在此之前，明年全球股市還會再經歷一波大跌。巴克萊分析師指出，在經濟衰退期間，美股通常會較高點下跌30%至35%，以此推算，2023年上半年，標普500指數的公允價值(fair value)落在3,200點。由於聯準會(Fed)重申抗通膨立場堅定不移，市場擔心Fed過於激進的行動，可能引發美國經濟衰退。巴克萊分析師稱：「美國經濟衰退尚未到來，因此我們研判股市最有可能在明年上半年觸底。」巴克萊分析師提到，如果要在股票和債券之間做選擇，建議投資債券，理由是美債殖利率可能攀升至4.5%以上，且持續好幾季，而美債作為無風險資產，投資人幾乎不承擔任何風險，就能獲得超過4%的收益，勢必將拖累股市明年表現。 (圖片來源：shutterstock) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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